从送包裹到 “造场景”，菜鸟押注具身智能第二增长曲线 长征在线

记者 | 李慎。编辑 | 谢灵宁。菜鸟日前在香港宣布向产业伙伴开放全球仓网，支持技术训练、实景验证与产业落地，并将打造“全球最大的AI与具身智能物流实景训练集群”；同日推出“科技出海三日达”服务，覆盖从样机测试、规模化交付到海外运营的全链路。商业化前景。”。物流出海转向。需要尽快把场景、规模效应做出来，而不仅仅做所谓的替代人力，这是企业关注的核心。支撑这些场景的是一张生产级仓网。“国内它的ROI是一年到两年，海外甚至是一年不到的状态。关于商业化预期，熊伟给出了相对明确的时间表：短程泛化场景“在2027年就会真正进入到工程化的商用阶段”，中程场景可能滞后约一年。顺丰控股业绩显示，2026年上半年供应链及国际业务收入395.8亿元，占营收25.5%，增速15.6%；国际快递及跨境电商物流收入同比增长60%，海外仓已覆盖37个国家和地区、面积超275万平方米，该板块上半年实现扭亏为盈。半年前还觉得“远远不成熟”的现场测试，3个月前觉得“可以试一试”，最近一两个月“基本上是日新月异的状态”。电商与物流产业分析师李成东表示，从商业化前景看，跨境物流已经进入 “履约确定性时代”，运价不再是唯一竞争标尺。京东选的是商流带物流，Joybuy已在欧洲多国上线，JoyExpress配送网络落地英国、德国、荷兰、法国。2026年上半年，中国以外市场收入占比首次达到50%，其中东南亚收入30.31亿美元、增长53.8%，跨境业务收入8142万美元、增长176%。”他说，一旦技术和产品打磨到一定阶段，“我们对于ROI是非常有信心”。海关总署数据显示，今年1-8月，我国高技术产品出口增长39%，其中各类机器人出口248.5亿元，同比增长3.59倍。”。行业大盘也给了菜鸟盈利空间：2026年中国跨境电商市场规模20.15万亿元，带动跨境物流市场3.02万亿元，相关企业约19万家。据了解，菜鸟此次宣布开放的清单包括数十个行业、上百种实景PoC验证场景，覆盖仓储拣选、智能导航配送、高空巡检、安防运维、航空物流、汽配管理等核心作业领域。”他说，一台AI算力服务器“可能没有这张桌子大，但已经是几百万美金的价值”，任何环节的损坏或耽搁，客户都无法接受。”赵小敏表示。”熊伟说，“我们并不期待具身机器人进产业的第一天、第一个月，就能够完全达到以前所有现场人员的指标。但他强调进展速度。”赵小敏向记者表示。跨境供应链专家沈亦文对媒体表示，过去中国物流出海，大多是跟着卖家 “被动出海”；现在这批龙头是主动搭建全球履约基础设施，从卖舱位、卖货代差价，转向输出端到端供应链能力，这是本质变化。现在已经进入了第三阶段，即出海如何成功的问题。据熊伟介绍，菜鸟已在快递、电商、快消、汽配等场景规模化试点三类任务：供包、贴单等基础任务，拆零分拣等中程精准任务，以及拼箱、复杂拆码垛等长程策略任务。极兔的高增速、毛利率改善，证明新兴市场大众包裹赛道依然成立；顺丰国际扭亏，说明高端跨境供应链熬过投入期；菜鸟 “全球三日达” 用一半价格对标国际快递，是在压缩传统国际快递的存量空间。整个行业结构性转向品牌出海、硬科技、高附加值工业品，物流竞争从拼运价转向合规、精密交付、本地化售后的综合能力。”。极兔速递走的是另一条路，押注东南亚。会后，菜鸟国际总裁熊伟接受了包括在内的专访，解答了三个问题——机器人为什么需要真实的仓库、硬科技出海到底在买什么、以及这门生意什么时候能赚钱。出口的货值密度在提高，物流的生意也从“搬箱子”变成“搬精密设备”——这是菜鸟“把仓网当产品卖”这笔生意的大前提。菜鸟则选择在时效上补位：此次推出“全球三日达”，覆盖15条核心线路，0.5公斤欧洲小包的单票物流费约为标准国际快递的一半。接着的问题是必须要出海，但怎么出的问题。据熊伟介绍，菜鸟在全球运营着数百万平方米的实际物流环境，过去十年累计投入超过万台物流专业机器人，现场仍有几十万员工；仅香港这一核心物流枢纽，就有几百台机器人在工作。“具身的产业应用在今年真正是进入产业的元年或者第一年。菜鸟国际总裁熊伟，图源：记者拍摄。对于菜鸟在这一阶段出海的核心优势，赵小敏向记者表示：“无论是所谓的AI还是具身智能，我认为菜鸟的核心竞争力就是如何把跨境物流商这样一个成功的规模效应打出来。在熊伟的描述里，菜鸟走的“硬科技出海”与电商小包裹是两种生意：后者拼成本与碎片化处理能力，前者拼时效、安全、精密、端到端与合规。“菜鸟最大优势还是阿里巴巴，能不能把阿里巴巴还有整个淘天系的国际化资源，包括速卖通、1688的主体网络资源嫁接上，这是它相比其他公司来说，在跨境物流方面最大优势。菜鸟的不同在于，它把物流能力本身做成产品卖给硬科技公司——客户不再是货主，而是机器人厂商。贯铄企业CEO、上海交通委邮政快递专委会副负责人赵小敏向记者表示：“过往的快递物流及上下游企业第一阶段是要不要出海，现在这个竞争通道已经结束了。物流同行们早已在出海的路上“各显神通”。判断依据是模型范式的组合应用近期进展很快。“菜鸟这一次开外仓，今年上半年国际企业里有一个非常重要的一个案例，就是亚马逊。根据行业统计数据，2026年中国跨境物流大盘约3.02万亿元，行业告别低价小包红利，欧盟取消150欧元小额免税、美国调整800美元进口豁免，直邮模式利润被大幅压缩。“在很多项目里，客户第一个讨论的不是时效，也不是成本，而是‘合规’。顺丰、极兔、通达系等国内主流物流企业也走出了差异化的出海路径。这家以电商物流起家的公司，正在把过去十年为包裹搭建的全球网络，改造成中国硬科技公司出海的基础设施。三条路径对应三种收入结构：顺丰靠并购与网络扩张做大国际盘子，极兔靠末端密度和低价获客，京东靠自营商流喂养。亚马逊宣布把个仓配向全世界的顶级企业开放，其实菜鸟的动作跟亚马逊是一样的逻辑，我们认为这是未来掌握更多物流资源的一个趋势，从中长期来讲，商业逻辑也是说得通的。